08.10.2014 11:50
Темпы роста рынка кредитных карт — атрибута и барометра потребительского бума — сократились до наименьшего значения с 2010 года. Так, на 1 июля 2014 года количество выпущенных карт достигло 31,3 млн, а прирост составил лишь 10,2%. Ранее в течение четырёх лет темпы роста были не ниже 20%. При этом просрочка в сегменте растет высокими темпами. Если год назад средний неплательщик переставал обслуживать кредитную карту через 2 года, то сейчас — через год.
Причины этой тенденции в снижении реальных доходов населения. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) снижение доходов населения наблюдается на протяжении всего 2014 года.
Вторая причина уменьшения темпа роста рынка кредитных карт видится в ужесточении политики Центробанка, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов. В частности, с 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Кроме того, регулятор ввел повышенные коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками, к которым относятся займы по кредитным картам (коэффициенты применяются при расчете достаточности капитала: банки не должны нарушать определенные нормативы этой достаточности).
Несмотря на снижение темпов выдачи кредитных карт населению, просроченная задолженность в данном сегменте продолжает увеличиваться. Просрочка по кредитным картам на 1 октября 2014 года достигла 219,9 млрд рублей. Рост данного показателя с начала года составил более 46,9%. Увеличение темпов инфляции, рост безработицы, снижение объемов реально располагаемых доходов населения поспособствовали тому, что у заемщиков больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и, соответственно, меньше на оплату ранее взятых кредитов. Доля просроченных платежей по кредитным картам выросла более чем на 15 процентных пунктов менее чем за 3 года, поскольку именно они по своим потребительским свойствам стали заменять PoS-кредиты и займы наличными в сегментах кредитных сумм до 100 тыс. рублей.
Тем не менее, эксперты считают, что говорить о серьёзном, критическом снижении темпов роста рынка кредитных карт преждевременно.Повышение «проблемности» кредиток — это плоды гиперроста. После экстенсивного накапливания портфелей любым путем основные игроки карточного бизнеса будут делать упор не на кредитную составляющую продукта, а на платежную, и это в 2015 году положит начало новому этапу развития данного направления.
